故事发生在十九世纪的朝鲜，东花岛上发生了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发生了杀人事件，死者死相极

京畿道税务科的公务员姜美娜（崔江熙 饰）工作努力，为人耿直，但却因一次冲动遭到停职两月的处罚，同时未婚夫也暴露了不靠谱的秉性，令她愤而分手。家乡的父亲因病入院，将经营了一辈子的文具店交给她转让出去，处

警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人