1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方

二十年前，一对活泼可爱的孪生姐妹因为父母离异而分开。二十年后，妹妹绵绵已是舞蹈专业的大学生，在面临毕业之际，母亲病重去世。临终前要求绵绵她去青岛寻找她的孪生姐姐，并将绵绵托付给绵绵的恋人、大学同学陈.