弗兰斯（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰）是德高望重的副警长，再过几年，他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜，因为某些陈年往事，弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官

二次世界大战期间，美国政府密令军方潜入一中立港口，摧毁德国军舰。既然是中立港口，英国军官路易斯庞和葛文瓦特决定，任何任务失败的人都需三缄其口，他们故意派出酒醉的老人假扮村民，这些老兵真能立大功顺利摧毁

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故事发生在1950年巴西的里约热内卢，18岁的尤丽狄茜与20岁的吉达是一对形影不离的亲生姐妹，她们与保守的父母一同生活。虽然家风传统，姐妹俩却各自怀揣梦想：尤丽狄茜想做一名职业钢琴家，吉达渴望追寻真爱

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