特工严冬（赵文卓 饰）本性善良，嫉恶如仇，却因为过于刚烈的性格而在一次行动之中酿成了惨剧，因此被降职调往偏远小国拉塞维亚。在那里，他见到了久违的挚友洪为国（王合喜 饰），更是意外的发现了国际头号通缉犯

本剧分为上下两部。

方世玉（李连杰 饰）原是城中纨绔子弟，好打抱不平。一日，他闻说外省富豪雷老虎在次设下擂台，比武招亲，又听讲雷小姐貌美如花，遂前往比武招亲。当方世玉过赢准备打赢未来岳母李小环时，一阵风吹过，将台上坐着的

在西湖湖底修炼多年的青蛇与白蛇，受佛珠灵光所感，徜徉人间。白蛇看中了清秀老实的许仙，并与其结为夫妻。青蛇也爱慕许仙，但基于道义，只好相让。金山寺法海和尚意识到杭州出了妖精，决心下山除妖。他教许仙以雄黄

年轻漫画家费英雄，受到老板张鹏的打压，郁郁不得志而他与张鹏却同时暗恋着公司女同事保儿。机缘巧合之下，他正在执笔的新漫画《功夫联盟》中的四大武学宗师——黄师傅、霍大侠、陈阿真以及叶姓神秘人受到费英雄的召

聂风（赵文卓饰）依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云（何润东饰）展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死，谁

南宋是一个人妖难分的时期，法海和尚（赵文卓饰）到处收服妖精，也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间，白更嫁于老实书生许仙，

南宋是一个人妖难分的时期，法海和尚（赵文卓饰）到处收服妖精，也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间，白更嫁于老实书生许仙，

　　年轻漫画家费英雄，受到老板张鹏的打压，郁郁不得志。而他与张鹏却同时暗恋着公司女同事保儿。　　机缘巧合之下，他正在执笔的新漫画《功夫联盟》中的四大武学宗师——黄师傅、霍大侠、陈阿真以及叶姓神秘人受到

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得